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保险客户咨询管理系统 v1.0 官方最新版保险客户咨询管理系统 v1.0 官方最新版

软件大小:3.9MB

软件官网:HomePage

用户评分:

软件类型:国产软件

运行环境:WinAll

软件语言:简体中文

软件分类:行业软件

更新时间:2020-10-15

授权方式:免费

下载量:2826

平台检测 无插件 360通过 腾讯通过 金山通过 瑞星通过

保险客户咨询管理系统是专门为保险行业从业人员打造的一款客户管理工具,保险客户咨询管理软件包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块,可以帮助用户管理和维护客户关系,从而更好的进行保险销售业务。

保险客户咨询管理软件截图1

保险客户咨询管理系统信息录入简单明了,查询统计功能强大,而且操作也非常的简单,可以帮助业务员从客户的基本信息,与客户的联系信息记录,客户的写保情况等各方面来更好的管理员手中的客户信息,从而大大的提高自己的业务量。

软件特色

1.支持数据与excel的导出与导入;

2.查询统计功能强大;

3.信息管理方便简单。

软件功能

系统包含以下四大部分:

1.基本信息:员工信息、客户信息;

2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒;

3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单;

4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。

相关说明

保险客户咨询管理系统是一款很优秀好用的客户管理工具软件。保险客户咨询管理软件功能强大,操作简单,帮助用户快速有序的录入资料信息,极大的提高了管理效率。

这是专门用于保险行业用来管理客户资料已经工作资料的软件,可以对险种及保险责任的录入、修改,对录入新单及续期保费,系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计等等功能,软件界面非常好,操作起来很简单,还有客户的生日提醒哦,如果你是保险行业的工作者这款软件会很好的帮助你。

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用户评论

我来说两句已有5条评论

  • 精选留言 来自西藏那曲电信

    真正好用

  • 精选留言 来自安徽马鞍山电信

    先下载试试,多谢分享。

  • 精选留言 来自辽宁沈阳电信

    细节极多,操作,功能,用途来说,都非常不错

  • 精选留言 来自宁夏银川联通

    非常强烈推荐,能够完全解决需求

  • 精选留言 来自辽宁丹东移动

    这个版本的软件响应变快了!优化的真不错

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